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民生银行有序推进400亿元无固定期限资本债券发行

www.okudegistir.com2019-07-12
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民生银行有序推进发行400亿元固定资本债券

民生银行在5月9日获准发行不超过400亿元的固定期限资本债券后,迅速开展营销工作。洪奇董事长兼总督郑万春领导了多家大型国有银行,股份制银行和保险公司。截至目前,该行已向30多家机构投资者进行路演,整体发行工作有序开展。机构投资者普遍表达了良好的合作意向。

这次,民生银行没有400亿元的固定期限资本债券。它是继中国银行之后的第二家国内商业银行的第二个固定期限资本债券,也是国内第一家股份制银行。这充分反映了监管部门对民生银行发展民营经济的长期贡献和力度,也传达了加强对实体经济融资支持的期望和信号。

据悉,民生银行没有固定期限的资本债券营销工作,并完全借鉴了此前银行小额小额信贷债券和二级资本债券项目的成功经验。总分支机构协调配合,充分调动了运营机构的营销力量,进一步将投资者扩展到城市商业银行和农村商业银行。

同时,在监管政策的协调和支持下,民生银行在此问题上进一步将营销重点放在大型保险公司上。已访问过的许多保险巨头就具体投资问题达成了良好的合作共识。

所谓的非固定期限资本债券,也称永续债券,是指没有明确到期时间或期限很长(一般超过30年)的债券。发行永续债券将有助于商业银行创新资本工具,提高资本质量和资本充足率,增强抵御风险的能力,进一步提高服务实体的经济效益。

市场分析人士指出,目前的全球资本监管标准正处于信贷的边缘,国内经济稳定乐观的信贷融资仍然迫在眉睫。国内银行的整体资本充足水平有待提高。为了促进国内商业银行达到国际先进水平,不断提高银行支持实体经济的能力,近年来,监管部门高度重视资本工具创新,加强整体协调,不断完善各项监管支持非固定期限资本债券的制度和支持政策。发行。

2018年1月,原中国银行业监督管理委员会等部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,支持银行扩大资本工具发行规模,对资本工具创新进行有益探索。 件的商业银行,没有固定期限的资本债券。 2019年2月,国务院常务会议明确提出要支持银行通过多种渠道补充资金,提高永续债券发行效率。

在各项政策的有效推进下,国内银行永续债券的发行稳步推进。 1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行了400亿元永续债券。据了解,除发行的中国银行,民生银行,中国工商银行,中国农业银行,交通银行,中国光大银行,中信银行,华夏银行等多家银行均已披露计划发行永久债券。

此次发行的民生银行非定期资本债券的信用评级最高为AAA,评级优势明显:一是主体信用良好,风险投资收益可靠;第二,中央银行于2019年1月发行。规定银行的主题评级至少为AA的永久债券包括在MLF,TMLF,SLF和再融资的合格抵押品范围内。民生银行发行的AAA非固定期限资本债券具有良好的流动性和再融资属性。

民生银行表示,非定期资本债券发行完成后,将进一步巩固银行资本实力,有效支持民营经济,小微企业等实体经济。非定期资本债券发行后一个月内,银行还将向银监会提交关于发行和资本充足率变动的书面报告,及时履行信息披露义务。

此前,民生银行披露的季度报告显示,截至2019年3月底,该银行的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.14%,9.28%和9.06%,其中高于年初。 0.39,0.12和0.13个百分点。 看更多

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